Uyarı ve Görev Tetikleme
Aktif
Satışa Dönüşmeyen Müşteri Adaylarının Otomatik Takibi
Bu playbook, satışa dönüşmeyen müşteri adaylarının otomatik takibini sağlayarak, belirlenen süre boyunca işlem yapılmayan kayıtların tespit edilmesini ve gerekli aksiyonların alınmasını hedeflemektedir.
1,247 kullanıcı
4.5 (2 değerlendirme)
Son güncelleme: 10 gün önce
Açıklama
Albert QL ile müşteri adayı (lead) kayıtları analiz edilir ve belirlenen süre (örneğin 7 gün) boyunca işlem yapılmamış kayıtlar tespit edilir. Workupflow, bu kayıtlar üzerinden Twenty’de yeni bir takip görevi oluşturur ve temsilciye Slack veya e-posta yoluyla bilgilendirme gönderir.
Uygulamalar
Maybe Finance
Kişisel finans yönetimi için yenilikçi bir uygulama.
Tanıtım Videosu
Kurulum ve Aktivasyon
Bu playbook'u kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
İlerleme0 / 5 tamamlandı
1
Albert QL ile CRM veritabanına bağlantı kurulması
Albert QL kullanılarak CRM veritabanına bağlantı sağlanır. Bunun için gerekli olan veritabanı erişim bilgileri ve kullanıcı yetkileri ayarlanır.
2
Lead aktivite tarihi kontrol sorgusu yazılması
Albert QL üzerinde, müşteri adaylarının son aktivite tarihine göre işlem yapılmayan kayıtları tespit edecek bir SQL sorgusu oluşturulur.
3
Workupflow’da günlük tetikleyici ayarlanması
Workupflow üzerinde, belirlenen süre boyunca işlem yapılmamış kayıtları günlük olarak kontrol edecek bir tetikleyici ayarlanır.
+2 adım daha
Hedef Kitle
CRM yöneticileri, satış temsilcileri, iş analistleri
Gereksinimler
Albert QL, Workupflow, Twenty, Google Sheets (opsiyonel), Google Calendar (opsiyonel)
Oluşturan
A
Albert Studio
Official Albert Studio account for platform tutorials and guides.
Teknik Detaylar
Kategori
Uyarı ve Görev Tetikleme
Playbook Türü
Bundle
Seviye
Orta seviye
Tahmini Süre
2-3 hours
Etiketler
Uygun Sektörler
Değerlendirmeler
4.5(2 değerlendirme)
Önerilen Playbook'lar
📦Bundle
🟢Free
Sezonluk Satış Karşılaştırma ve Otomatik İçgörü Üretimi
Bu playbook, kullanıcıların Albert QL ile doğal dilde sorgular yaparak sezonluk satış verilerini analiz etmelerini sağlar. Sonuçlar Google Sheets'e yazdırılır ve Workupflow süreci haftalık olarak tetikler, verileri yöneticilere iletir.
Pazarlama & Kampanya Yönetimi
Orta seviye
#low-code
AS
Albert Studio
company
Apps:L
🔄Flow Template
🟢Free
Otomatik Sipariş ve Teslimat Süreci
Bu playbook, müşterilerin WhatsApp bot'u üzerinden sipariş verip, siparişin otomatik olarak işlenip teslim edilmesi sürecini kapsamaktadır.
Orta seviye
#low-code
#ai
AS
Albert Studio
company
Apps:P